Кошачий апокалипсис
Коити Асакура работает дизайнером в рекламном агентстве. В его обязанности входит выполнение заданий клиентов и создание визуальных концепций для проектов компании. Идеи Коити регулярно отклоняются руководством, а готовые макеты перерабатываются старшими сотрудниками без указания авторства. Со временем он теряет уверенность в собственных навыках, перестаёт предлагать новые решения и ограничивается выполнением технических задач. После очередного проваленного проекта Коити получает критику от начальства и временно отстраняется от важных заказов.
Оставшись без значимых задач, он решает вернуться в родной город, где когда-то впервые заинтересовался творчеством. По приезде Коити посещает знакомые места, включая школу и район, где проводил детство. Там он вспоминает встречу с девушкой, чьи работы в прошлом повлияли на его желание заниматься дизайном. Пытаясь найти её, он расспрашивает местных жителей и бывших знакомых, собирая сведения о её дальнейшей судьбе. В процессе поиска Коити находит старые рисунки, оставленные ею в заброшенных зданиях и общественных местах.