Физиология извращенцев
Девочка по имени Аманда обладает развитым воображением. Однажды она обнаруживает в своём гардеробе мальчика по имени Раджер. Раджер является плодом её фантазии, и его видит только Аманда. Между детьми быстро устанавливается дружба. Они проводят время вместе, придумывая различные приключения и оказываясь в необычных ситуациях. Их отношения кажутся безоблачными, и им не требуется общество других людей.
В их жизнь вмешивается мистер Бантинг — пожилой мужчина в гавайской рубашке и шортах. Он способен видеть Раджера и не считает его воображаемым другом. Согласно слухам, Бантинг предаёт воображаемых товарищей, чтобы продлить собственную жизнь. Аманда попадает в больницу с тяжёлыми травмами и теряет сознание. Если она забудет Раджера, Бантинг сможет до него добраться. Раджеру необходимо дождаться, пока подруга придёт в себя. Для этого он вынужден скрываться в библиотеке.