Юнкерс, ко мне!
Действие разворачивается в мире, называемом Дыра. Сюда из параллельного измерения проникают маги, которые используют местных жителей для экспериментов с заклинаниями. Женщина по имени Никайдо встречает человека, чье тело осталось человеческим, а голова превратилась в морду крокодила. Это результат колдовства. Незнакомец страдает амнезией и не помнит своего прошлого.
Никайдо дает ему имя Кайман и решает сопровождать его в поисках правды. Они начинают охоту на магов, надеясь получить от них информацию. Кайман проверяет магов особым способом: он помещает их головы в свою пасть, чтобы услышать ответ от существа, живущего в его горле. Каждая встреча с магами представляет собой опасное испытание, включающее насилие и элементы странного юмора. Постепенно их путь превращается в серию кровавых столкновений.