Детское время: Второй семестр

Действие происходит в королевстве Вениас, где существует система обучения магическому искусству. Пятисотлетний конфликт между церковью и ведьмами завершился заключением мира, однако на отдаленных территориях продолжаются локальные столкновения. В колледж магии поступает ученик с низким уровнем способностей, который проявляет усердие в учебе. У него отсутствуют воспоминания о событиях, предшествовавших поступлению в учебное заведение. Перед ним стоит задача за короткий срок повысить свой уровень знаний, в противном случае ему грозит отчисление.

Руководитель учебного учреждения Альбус приходит к выводу, что местные наставники не способны помочь студенту по имени Севилл. Он принимает решение отправить его вместе с несколькими учащимися в южный регион государства, где ведьмы проживают совместно с обычными людьми. Альбус предполагает, что ведьмы обладают более развитыми педагогическими способностями и смогут пробудить магические таланты у отстающих учеников. В состав группы входят Ру Кристас, известная как Ведьма Рассвета, которая разыскивает запретный Гримуар Зеро с записями древней магии, одаренная ученица Холт и зверочеловек Кудо. Поездка может оказаться нестандартной из-за особенностей участников и их целей.