Насу: Перелётные птицы с чемоданами

Действие происходит в мире, называемом Дыра. В это место регулярно проникают маги из параллельного измерения. Они используют местных жителей в качестве подопытных для своих заклинаний. Женщина по имени Никайдо встречает человека, ставшего жертвой такого колдовства. Его тело сохранило человеческую форму, но голова превратилась в морду крокодила. Незнакомец страдает амнезией и не помнит своего прошлого. Никайдо дает ему имя Кайман и решает помочь ему в поисках правды.

Кайман и Никайдо начинают охоту на магов, чтобы получить от них информацию о прошлом Каймана. Для проверки магов Кайман использует особый метод: он помещает их головы в свою пасть, ожидая ответа от существа, обитающего у него в горле. Каждая встреча с магами представляет собой опасное испытание. По мере продвижения их путь превращается в серию схваток, которые сопровождаются насилием и раскрытием тайн.