Братья Нэрима Дайкон
В Англии существует практика заключения соглашений между людьми и сверхъестественными существами. Такое сотрудничество стало частью общественного уклада. При этом в стране сохраняются строгие сословные различия: представители высших слоев обладают большим объемом прав, тогда как низшие сословия, включая работников цирков, имеют ограниченные привилегии.
В одном из цирков под названием "Ноев ковчег" начинают происходить необъяснимые смерти. Для расследования событий привлекаются Сиэль и Себастьян. Между ними установлены длительные отношения: Сиэль продал свою душу демону, и тот потребовал службы в обмен на жизнь. Демон обладает сверхъестественными способностями, которые могут быть использованы в расследовании. Сиэлю предстоит подчиняться демону до истечения установленного срока, после чего он обретет свободу.