Город дождя
Архипелаг Земноморье сталкивается с природными катаклизмами и социальными проблемами. Засуха уничтожает урожаи, что приводит к голоду среди населения. Одновременно распространяются неизвестные болезни, поражающие жителей. Драконы начинают нападать на деревни, разрушая постройки и уничтожая посевы. Эти события создают кризисную ситуацию на всей территории архипелага.
Принц Аррен страдает от раздвоения личности, что приводит к трагическому инциденту в королевской семье. В неосознанном состоянии он убивает короля Энланда и забирает магический меч. Аррена преследует таинственная тень, от которой он пытается скрыться. Он путешествует по архипелагу в поисках душевного покоя. Во время странствий принц встречает мага Геду, вместе они направляются в город Хорт. По пути герои спасают девушку Терру, после чего сами попадают в опасную ситуацию с работорговцами.