Выпускной М: Наш карнавал

Сяохэй Ло, дух-оборотень, оказывается вовлечен в события после внезапной атаки, нарушившей длительный период относительного спокойствия между миром людей и духов. Ранее стороны поддерживали хрупкое равновесие, но нападение вызывает цепную реакцию конфликтов и подозрений. К Ло присоединяется Луе, бывшая ученица его наставника, обладающая знаниями о взаимодействии двух миров. Они отправляются в путь, чтобы выяснить причины атаки и определить, кто стоит за провокацией, способной привести к масштабной войне.

В ходе путешествия герои сталкиваются с различными фракциями духов, каждая из которых имеет собственные интересы и трактовку произошедшего. Одни стремятся к сохранению мира, другие используют хаос для укрепления своего влияния. Ло и Луе вынуждены принимать решения, влияющие на судьбы целых поселений, так как любое их вмешательство меняет расстановку сил. Расследование приводит к следам, указывающим на скрытую организацию, действующую в тени и манипулирующую конфликтом. Выясняется, что атака была частью более крупного плана, направленного на разрушение границ между мирами.