Вместе с господином OVA

Демоны долгое время нападали на людей, пока герой Момотаро, посланный небесами, не встал на защиту человечества. Ему не удалось уничтожить всех демонов, но его потомки продолжили борьбу, передавая силу и навыки из поколения в поколение. Поняв, что их уничтожают, демоны решили скрыться среди людей, маскируя своё происхождение. Юноша по имени Сики Итиносэ оказался втянут в этот конфликт. Член корпорации пришёл за ним, раскрыв, что в Сики течёт кровь демонов. Его приёмный отец, ранее служивший корпорации, оставил её, чтобы защитить Сики. Попытка спасти юношу закончилась трагедией - отец погиб от рук своих бывших соратников.

Потеряв близкого человека и желая отомстить, Сики решает поступить в академию «Ракшаса», где молодые демоны учатся защищать свой вымирающий род от полного уничтожения со стороны корпорации. Ученики академии, каждый со своей трагической историей, ежедневно тренируются и изучают методы защиты от корпорации. Однако не все разделяют одинаковые взгляды. Академия становится местом личных конфликтов и тайн, скрытых в прошлом каждого ученика. Сики предстоит найти своё место среди таких же, как он, принять свою демоническую сущность и понять, что значит быть демоном - наследником героя, который когда-то защищал человечество.