Люпен III 2 серия

В Токио происходят жестокие убийства, на местах которых не остается улик. Общественность считает виновными гулей - существ, питающихся людьми. Студент Кэн Канэки не интересуется этими событиями. Вместе с другом Хидэёши Нагачикой он предполагает, что гулей не обнаруживают из-за их способности маскироваться под людей. Кэн проводит время за чтением книг в кафе.

В кафе Кэн замечает девушку, читающую книгу того же автора, что и он. При попытке завязать знакомство выясняется, что она является гулем. После встречи Кэн теряет сознание и попадает в больницу, где ему пересаживают органы гуля. В результате операции он становится существом, сочетающим черты человека и гуля. Перед Кэном встает вопрос о его дальнейшей идентичности и месте в обществе.